Nosso modelo

Nosso modelo de investimento

Escopo de Trabalho

Definição da abrangência, frequência e forma de remuneração

Mapeamento

Bate-papo para conhecimento das necessidades e sonhos alinhados com o orçamento familiar

Análise de avaliação

Análise das informações com o objetivo de definição de perfil do cliente (Suitability)

Desenvolvimento de Recomendações

IPS - Investment Policy Statement

Implementação

Implementação das estratégias

Monitoramento

Acompanhamento periódico de acordo com necessidades do cliente

Assessoria na contratação dos seguros mais adequados para para o estilo de vida da sua família.

Cuidar do seu futuro é fundamental! A plataforma XP oferece diversas opções de fundos de previdência para complementar a renda da sua aposentadoria.

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Títulos Públicos e Privados – acesso aos melhores produtos e emissores disponíveis no mercado tanto na emissão quanto no secundário.

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